為滿足公司項目建設、償還有息負債和補充流動性等資金需求，駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司擬申請發(fā)行40億元中期票據(jù)。本著“公平、公開、公正”的原則，現(xiàn)決定采用公開比選的方式確定此次發(fā)行債券的主承銷商。

一、項目名稱

駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司選聘2021年度中期票據(jù)主承銷商項目。

二、比選范圍

本次發(fā)行債券的相關工作（包括但不限于發(fā)行方案編制、報批、后續(xù)的發(fā)行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等）。

三、比選內(nèi)容及要求

（一）注冊額度及期限

40億元中期票據(jù)，期限不超過5年（含）。

（二）發(fā)行票面利率要求

根據(jù)債券市場每周指導估值，對應企業(yè)外部評級結(jié)果，要求不高于同等評級企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。

（三）承銷方式：包銷。

（四）承銷費率報價

報價上限為成功發(fā)行債券金額的0.10%/年，大于報價上限或報價為零的單位，拒絕其參與比選。

四、服務周期

自合同簽訂至債券本息償付結(jié)束。

五、報名及比選文件領取

1、報名及領取比選文件時間：從2021年11月8日起至2021年11月10日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、領取地點：凡有意參加比選者，須在比選文件發(fā)放時間內(nèi)聯(lián)系大成工程咨詢有限公司（地址：駐馬店市駿馬路與泰山路交叉口廣泰大廈22層，電話：0396-2838319或19139539999，郵箱：zmddczx@163.com）以電子郵件的形式進行比選文件領取。

3、領取比選文件時須提交以下材料：

（1）申請人單位營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營證券業(yè)務許可證（或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《中華人民共和國金融許可證》）；

（2）申請人單位法定代表人身份證；

（3）申請人單位法人代表授權(quán)委托書及報名委托人身份證復印件。

以上材料發(fā)送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱zmddczx@163.com，文件命名格式為“2021年度債券主承銷商比選+參選公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。

六、比選響應文件上報時間

自2021年11月8日至 2021年11月16日上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中11月16日截止至下午16:30（逾期視為自動放棄比選資格）。

七、遞交比選響應文件地點及要求

正本一份（裝訂成冊），副本四份（裝訂成冊），電子版一份（U盤），密封后報送至駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司金融業(yè)務部。  

八、比選開始時間及地點

茲定于2021年11月16日16:30在駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司3樓會議室公開比選，逾期送達或未送達指定地點的比選響應文件將拒絕接收。若比選時間延后會提前通知各家報名單位。

九、參選人資格要求

1、中國境內(nèi)注冊，具有獨立法人資格（即有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照），非金融企業(yè)債務融資工具主承銷商資質(zhì)。

2、具有主管部門依法頒發(fā)的經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證（或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《中華人民共和國金融許可證》）。

3、配備專業(yè)服務團隊，包括與發(fā)行有關的評級、律師、會計等中介機構(gòu)，由主承銷商負責組織和協(xié)調(diào)。其中主承銷團隊項目經(jīng)理金融從業(yè)經(jīng)驗不少于5年。

4、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和我公司的各項規(guī)章制度，嚴格按雙方的合同約定，從事經(jīng)營活動。

5、投標階段投標人可以為券商，或為券商和一家銀行組成的聯(lián)合體。券商單獨投標的，可在中標后經(jīng)比選人同意后指定一家銀行聯(lián)合承銷；以聯(lián)合體參與投標的，需由券商擔任投標牽頭人，并提供聯(lián)合體協(xié)議。

十、比選響應文件比選規(guī)則

駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司根據(jù)符合資格條件金融機構(gòu)所遞交的比選響應文件，由比選小組進行評審打分，確定分數(shù)最高的一家金融機構(gòu)為本次債券發(fā)行的主承銷商。

十一、公示

比選結(jié)果在駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司官網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個工作日。  

十二、其他

比選響應文件將由駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司統(tǒng)一封存，相關材料自收到后不再退回。各參選單位應對比選響應文件及相關資料內(nèi)容真實性、有效性負責。

十三、聯(lián)系方式

代理機構(gòu)：大成工程咨詢有限公司

地址：駐馬店市駿馬路與泰山路交叉口廣泰大廈22層

聯(lián)系人：吳先生

聯(lián)系電話：0396-2838319 19139539999

比選人：駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司

地址：駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司金融業(yè)務部

聯(lián)系人：胡曉

聯(lián)系電話：18836058897

駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司

                                                                                                                                   2021年11月5日